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AIMCO compra Eolia a Oaktree y planea más adquisiciones en España

Tras casi dos años atascada, Oaktree cierra la venta de su 75% en Eolia. El comprador es el fondo canadiense de infraestructuras AIMCO (Alberta Investment Management Corporation), antiguo accionista de CLH, que ya planea más compras en renovables españolas a través de la propia Eolia. Un sector que está en plena ebullición.

Asesorada por Arcano Jefferies y Cantor, fuentes financieras indican a CincoDías que la operación se ha cerrado por 1.400 millones. El comprador adquiere a cambio un portfolio de 38 activos con una capacidad neta atribuible de 669 megavatios en energía eólica.

El fondo inició la desinversión de la compañía de energía renovable española en 2017. Dos años antes, en 2015, adquirió a un ejército de bancos formado por Kutxabank (6,13%), Bankinter (2,67%), Preneal (5,96%), BMN (4,97%) o Banco Sabadell (5,84%) el 75% del gigante español de las renovables. La agencia Bloomberg situó por entonces como interesados a Endesa, Enel y la china Shangai Electric.

Brookfield dio también un primer paso para pujar por la compañía. En 2017 compró a Oaktree un paquete de deuda por 135 millones. AIMCO podrá ahora recomprar ese paquete.

Fuentes financieras indican que la política del Gobierno de Rajoy y de su ministro de Energía, Álvaro Nadal, pusieron el proceso en barbecho. Sin embargo, el cambio de Gobierno y la disposición más proclive de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, han reactivado la venta.  Una nueva disposición que se ha extendido por todo el sector. En paralelo, KKR ha puesto en venta X-Elio, la antigua Gestamp Renovables, por 1.200 millones y Cerberus ha reactivado también la venta de Renovalia. SolarPack, por su lado, ultima su debut en la Bolsa española.

El resto del accionariado está en manos de Res Neco, el 13,18%, y otros minoritarios que controlan el 12,79%. Fuentes financieras apuntan a que previsiblemente aprovecharán esta ventana de liquidez para desinvertir, si bien la decisión aún no está tomada.

“La inversión encaja muy bien con nuestra experiencia inversora en energías renovables y nuestra ambición para estar presentes en las geografías más relevantes de Europa. Deseamos trabajar con el equipo gestor para capitalizar en los próximos años las oportunidades de crecimiento en el mercado español”, afirma Ben Hawkins, vicepresidente senior del fondo.

“Queremos trabajar junto a AIMCo en este momento ilusionante en las renovables españolas. El sector se prepara para embarcarse en el siguiente capítulo de crecimiento y consolidación”, señala Cristóbal Rodríguez, consejero delegado de Eolia.

Fuente: Cinco Días

By |2018-11-13T20:06:11+00:00noviembre 13th, 2018|Actualidad de Empresas, Actualidad Económica, Cinco Días|Comentarios desactivados en AIMCO compra Eolia a Oaktree y planea más adquisiciones en España